مراجعة الأداء كصندوق استثمار: المقاييس المهمة
ستتعلم في هذا الدرس
- المقاييس القليلة التي يتابعها المحترفون
- كيف تبني تقريرًا شهريًا بسيطًا
- ماذا تفعل بالأرقام
المقاييس الأساسية
| المقياس | ما الذي يخبرك به |
|---|---|
| العائد (%) | النمو خلال الفترة |
| أقصى تراجع (%) | أسوأ هبوط من قمة |
| العائد ÷ أقصى تراجع | المكافأة لكل وحدة ألم: فوق 1 سنويًا جيد |
| التوقع (R) وعدد الصفقات | الأفضلية، وحجم الأدلة التي تدعمها |
| عامل الربح | إجمالي الربح ÷ إجمالي الخسارة: فوق 1.3 مقبول |
| نسبة الالتزام بالقواعد (%) | الانضباط: الصفقات التي اتبعت الخطة |
تقرير شهري
- المقاييس أعلاه للشهر وللسنة حتى تاريخه.
- النتائج حسب الإعداد وحسب الرمز.
- أفضل ثلاث صفقات وأسوأ ثلاث، وما تعلّمه.
- القواعد المكسورة وتكلفتها.
- قرار واحد للشهر القادم.
استخدام الأرقام
ابحث عن اتجاهات بطيئة لا عن أشهر منفردة. عامل ربح يتراجع عبر عدة أشهر قد يعني أن نظام السوق تغيّر؛ ونسبة التزام بالقواعد تتراجع تعني أن المشكلة فيك لا في الاستراتيجية.
أخطاء شائعة
- متابعة العائد دون التراجع.
- إجراء تغييرات كبيرة بعد شهر سيئ واحد.
- عدم قياس الانضباط.
اختبر نفسك
1. عامل الربح هو…
2. العائد ÷ أقصى تراجع يقيس…
3. تراجع نسبة الالتزام بالقواعد يشير إلى أن المشكلة في…
الخلاصة
- تابع العائد والتراجع والتوقع وعامل الربح والانضباط.
- تقرير شهري قصير أفضل من التخمين المتقطع.
- تفاعل مع اتجاهات الأشهر لا مع أسبوع سيئ منفرد.
تعليم وليس نصيحة. تشرح أكاديمية Goldman كيف تعمل الأسواق والأدوات. لا شيء هنا توصية بالشراء أو البيع، ولا يَعِد أي درس بالأرباح. ينطوي تداول المنتجات ذات الرافعة المالية على مخاطر عالية بخسارة المال؛ لا تتداول إلا بمال يمكنك تحمّل خسارته. · كتبه Goldman Academy, راجعه Faisal