التفكير بالمحفظة: عدة استراتيجيات وعدة حسابات

لكل استراتيجية مواسمها السيئة

استراتيجية الاتجاه تعاني في النطاقات، واستراتيجية النطاق تعاني في الاتجاهات. شغّل الاثنتين، فحين تكون إحداهما في تراجع قد تكون الأخرى رابحة. هذا جوهر التفكير بالمحفظة: الجمع بين أفضليات لا تفشل في الوقت نفسه.

ماذا تجمع

• أساليب مختلفة: اتباع الاتجاه والعودة إلى المتوسط.
• أسواق مختلفة: الفوركس والذهب والمؤشرات.
• أطر زمنية مختلفة: السوينغ والتداول اليومي.

افحص ارتباط منحنيات رأس المال لا الأسواق فقط. استراتيجيتان على زوجين مختلفين قد تخسران معًا إذا كانت كلتاهما رهانًا على الدولار.

توزيع المخاطرة

قسّم ميزانية مخاطرتك الإجمالية. مثال: مخاطرة يومية إجمالية 2%، منها 1% للاستراتيجية أ و1% للاستراتيجية ب. الاستراتيجيات ذات التراجعات التاريخية الأعمق تأخذ حصة أصغر.

متى تزيد الإضافة الأمور سوءًا

• الاستراتيجية الجديدة غير مثبتة: تضيف ضجيجًا لا أفضلية.
• شديدة الارتباط بما تتداوله بالفعل: تضيف مخاطرة لا تنويعًا.
• لا تستطيع متابعتها جيدًا.

عدة حسابات

كثير من المتداولين يفصلون الاستراتيجيات في حسابات مختلفة (أو حسابات تمويل) لتكون النتائج واضحة ولا يُطلق تراجع استراتيجية حدود أخرى. ويمكن لأداة النسخ حينها توجيه صفقات كل حساب رئيسي إلى الحسابات الصحيحة.

كيف ينطبق هذا عند نسخ الصفقات

اختبر نفسك