Correlaciones: por qué tres operaciones pueden ser una
En esta lección aprenderás
- Qué es la correlación y lo fuerte que puede ser
- Grupos correlacionados habituales
- Cómo contar el riesgo real entre operaciones
Los mercados se mueven en grupos
La correlación mide lo estrechamente que dos mercados se mueven juntos, de +1 (siempre juntos) a −1 (siempre opuestos). EURUSD y GBPUSD suelen tener una correlación positiva fuerte; EURUSD y USDCHF, una negativa fuerte.
Grupos habituales
- La operación dólar: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD y el oro suelen moverse juntos frente al dólar.
- Apetito / aversión al riesgo: los índices bursátiles, el AUD y el NZD tienden a subir juntos en momentos de optimismo; el yen y el oro suelen beneficiarse del miedo.
- Divisas de materias primas: el CAD con el petróleo, el AUD con los metales y China.
Contar el riesgo real
Compra EURUSD, GBPUSD y XAUUSD al 1 % cada uno y no has hecho tres apuestas: has hecho una apuesta contra el dólar de alrededor del 3 %. Si el dólar salta con una noticia, las tres pierden a la vez.
Regla práctica: trata las operaciones fuertemente correlacionadas en la misma dirección como una sola posición, y mantén su riesgo conjunto dentro de tu límite por idea.
La correlación cambia
Las correlaciones son tendencias, no leyes. Pueden debilitarse o invertirse en grandes eventos. Mira el comportamiento reciente en lugar de fiarte de una tabla de hace años.
Errores comunes
- Abrir la misma idea en cuatro pares y llamarlo diversificación.
- Cubrirse con un par que solo está débilmente correlacionado.
- Suponer que las correlaciones antiguas siguen valiendo.
Ponte a prueba
1. Una correlación de −1 significa…
2. Comprar EURUSD, GBPUSD y oro al 1 % cada uno se parece más a…
3. Las correlaciones son…
Ideas clave
- Las operaciones correlacionadas en la misma dirección son una sola apuesta.
- Cuenta el riesgo conjunto por idea, no por operación.
- Revisa las correlaciones en los grandes eventos.
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Educación, no asesoramiento. Goldman Academy enseña cómo funcionan los mercados y las herramientas. Nada aquí es una recomendación de compra o venta, y ninguna lección promete ganancias. Operar con productos apalancados conlleva un alto riesgo de perder dinero; opera solo con dinero que puedas permitirte perder. · Escrito por Goldman Academy, revisado por Faisal